徐大山起初只把阿翠当妹妹看待，但日久生情，渐渐被这善良勤劳的夜叉姑娘吸引。阿翠对徐大山也有意，常偷偷给他做鞋缝衣。

这年冬至，夜叉村举行祭祖大典。全村人在祠堂前燃起篝火，击鼓跳舞。徐大山被邀参加，学着夜叉族的舞步跳得起劲。忽然鼓声一变，四名壮汉抬出一尊石像，正是夜叉族供奉的山神“虎君”。

老族长手持骨杖，高声念诵祭文。念到一半，他忽然指向徐大山：“外来客徐大山，你可愿永留我族，与我族人同甘共苦？”

徐大山一愣，还未答话，虎爪婆婆走到他身边，低声道：“大山，族长这是要招你为婿。你若愿意，便将这碗血酒饮下。”说着递上一碗猩红液体。

徐大山看向人群中的阿翠，见她含羞低头，心中豁然开朗。他接过血酒，朗声道：“承蒙族长和各位不弃，大山愿留在此地，与大家同生共死！”说罢一饮而尽。

村人欢呼起来，阿翠抬头望他，眼中满是喜悦。老族长哈哈大笑：“好！三日后便是吉日，你与阿翠成亲！”

婚后，徐大山正式成为夜叉村一员。阿翠温柔贤惠，夫妻恩爱。一年后，阿翠生下一子，取名徐虎生。这孩子生得奇特：上半脸似徐大山，眉清目秀；下半脸似阿翠，略有獠牙但不明显。村人都说这是吉兆，虎爪婆婆更是亲自为孩子祈福。

转眼徐虎生五岁了。这天，村里忽然来了三个不速之客——两个勘探队员和一个向导。他们在山中迷路，误打误撞来到夜叉村。

夜叉族人多年不见外人，一时慌乱。老族长将三人安置在徐大山家中，让徐大山出面接待。徐大山见来人是县里地质队的，便说自己也是迷路至此的采参人，已在村中成家。

勘探队队长姓赵，是个健谈的中年人。吃饭时，他盯着桌上的菜肴，好奇道：“徐大哥，这些菜式好生特别，尤其是这熏肉，滋味绝佳，是什么肉？”

徐大山笑道：“是山中的鹿肉，用秘法熏制。”实际上，这是夜叉族特制的“山君肉”——一种形似野猪的珍稀兽类，只在深山中偶有踪迹。

赵队长不疑有他，又问：“这村子的人...长相颇为独特，是少数民族吗？”

徐大山含糊应道：“是祖辈隐居在此的山民，可能与外族通婚少，保留了些古貌。”

夜里，徐大山悄悄去找老族长和虎爪婆婆商议。虎爪婆婆忧心忡忡：“这些人出去后，必会宣扬村中情况。若是引来更多人，我族安宁不保。”

老族长叹道：“总不能杀人灭口。阿姊，你可有良策？”

虎爪婆婆沉思片刻，道：“我有一法，可让他们忘记来路。”她取出一包药粉，“将此药混入饮食，他们服后会昏睡三日，醒来只记得在林中迷路获救，记不清村中细节。”

徐大山依计行事。三日后，赵队长等人醒来，果然记忆模糊。徐大山和两个夜叉青年扮作猎户，将他们送到山外大路。临别时，赵队长握着徐大山的手说：“徐大哥，这次多亏你们相救。日后若有机会，定要报答。”

徐大山笑道：“山野之人，举手之劳何足挂齿。只盼诸位莫要再深入此山，林中多猛兽，恐有不测。”

送走勘探队，徐大山回村将经过禀报。虎爪婆婆却眉头紧锁：“只怕祸事将至。我昨夜观星，见凶星犯界，我族将有一劫。”

果然不出虎爪婆婆所料。两个月后，一伙盗猎者不知从何处得知深山有珍奇异兽，悄悄潜入虎爪岭。这些人凶狠狡诈，设下陷阱捕杀了不少动物，甚至差点捉到一只幼年山君。

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夜叉族人发现后，老族长大怒，派阿猛阿壮带人驱逐盗猎者。双方在林中发生冲突，盗猎者有猎枪，打伤了两名夜叉青年。阿猛阿壮勇猛，凭借对地形的熟悉，夺了对方一支枪，将其余人赶出山去。

盗猎者头目叫马老三，是个亡命之徒。他逃出山后不死心，又联络了更多同伙，还从黑市买来更多武器，扬言要扫平夜叉村，活捉“怪物”卖到城里马戏团。

虎爪婆婆卜卦得知大难将至，召集全村商议。有人主张死守，有人建议暂避。正争论时，徐大山站出来说：“岳父，婆婆，硬拼不是办法。我倒有一计...”

三日后，马老三带着二十多人、七八条枪再次进山。这次他们直接找到夜叉村，却发现村中空无一人，只在祠堂前留有一封信。马老三小学文化，磕磕巴巴念道：“欲寻宝物，往北三十里，虎啸崖下。”

盗猎者将信将疑，但贪念驱使，还是往虎啸崖去了。这虎啸崖地势险峻，三面绝壁，只有一条狭窄小路可通。马老三等人刚到崖下，忽然四周响起虎啸狼嚎，声音震天动地。抬头一看，崖上站着数十夜叉族人，手持弓箭，为首正是徐大山。

马老三举枪喝道：“装神弄鬼！快把宝物交出来！”

徐大山冷笑道：“宝物就在此处，只怕你们无福消受。”说罢吹响骨哨。

霎时间，林中窜出十余只猛虎，崖上飞下无数毒蜂，地下钻出成群毒蛇。盗猎者吓得魂飞魄散，开枪乱射，但野兽太多，顷刻间已有数人被扑倒。更可怕的是，四周忽然升起浓雾，雾中似有鬼影幢幢，传来凄厉哭嚎。

马老三肝胆俱裂，带着残兵败将仓皇逃窜。逃到山外时，二十多人只剩七八个，个个带伤，精神恍惚，口中只会念叨“有鬼，有怪物”。

原来这都是徐大山的计策。夜叉族人驯养猛虎，驱使毒蜂毒蛇是祖传本领；那浓雾是虎爪婆婆配制的药粉；鬼影哭声则是族人用兽皮、竹竿制作的傀儡和特制哨子。虚实结合，吓得盗猎者心胆俱裂。

经此一役，夜叉村虽保住平安，但老族长却忧心忡忡。他对虎爪婆婆说：“阿姊，这次虽退了贼人，但村子已经暴露。恐怕日后不得安宁了。”

虎爪婆婆叹道：“我夜观天象，见客星已动，是时候了。”她转向徐大山，“大山，你在此已十年，是时候带妻儿下山一趟了。”

徐大山一愣：“婆婆何出此言？”