公元384年七月，龟兹城西，黄沙漫天，两支大军摆开阵势，决战一触即发。狯胡的骑兵率先冲锋，马蹄踏得黄沙飞扬，绳技和箭雨齐发，前秦的士兵却早有准备，钩锁阵法展开，长钩勾住绳索，锁链缠住战马，让狯胡的骑兵根本冲不进阵型。吕光手持长枪，身先士卒，带头杀入敌阵，身后的精锐骑兵见机，从两翼迂回包抄，把狯胡的军队冲得七零八落。

这场仗，打得天昏地暗，黄沙都被鲜血染成了红色。吕光的指挥沉稳冷静，前秦的士兵个个奋勇争先，最终大破敌军，斩首万余级，狯胡的大军四散奔逃，龟兹的附庸小国，见势不妙，纷纷倒戈投降。

帛纯见大势已去，连夜带着亲眷和珍宝，逃出了龟兹城。吕光率军入城，平定了龟兹的残余势力，又立了帛纯的弟弟震为新的龟兹王，让他向秦称臣。至此，西域全境，尽归前秦掌控，吕光的西征，大获全胜。

远在长安的苻坚得知消息，大喜过望，立刻下旨，封吕光为都督玉门以西诸军事、西域校尉，让他执掌西域的军政大权。可这道委任状，却永远没能送到吕光手里——中原的天，变了。

就在吕光征讨龟兹的同一年，苻坚亲率九十万大军，南下攻打东晋，结果在淝水，被八万晋军打得一败涂地，苻坚狼狈逃回长安，前秦的国力，一夜之间一落千丈。那些被苻坚征服的政权和部族，见前秦势弱，纷纷起兵反叛，偌大的前秦帝国，瞬间分崩离析，陷入了无尽的内乱。

而河西走廊的凉州刺史梁熙，也起了割据自立的心思，他拦下了苻坚派往西域的所有使者，让吕光与中原彻底断绝了消息，还想借着吕光远在西域，趁机占据河西，做一方土皇帝。

吕光在龟兹，还不知道中原的变故，他本想留在西域，好好治理这片土地，可高僧鸠摩罗什却劝他：“中原大乱，前秦危矣，将军虽平定西域，却终究是孤悬海外，不如东归，占据河西，以观时变。”

吕光觉得鸠摩罗什说得有理，于是收拾行装，用二万多头骆驼，满载着西域的珍宝奇玩、美玉丝绸，又驱赶着万余匹西域良马，带着大军，踏上了东归之路。

大军行至高昌，高昌太守杨翰本想据城抵抗，可见吕光的大军军容整肃，气势如虹，心里害怕，直接开城投降。紧接着，敦煌太守、晋昌太守，也纷纷投靠吕光，河西东部的土地，就这样被吕光轻易拿下。

直到这时，他才得知了中原的真相：淝水大败，前秦崩溃，苻坚被叛军围困在长安，危在旦夕。吕光是个重情义的人，苻坚对他有知遇之恩，一手把他从普通将领提拔成西征统帅，他心里对苻坚，满是忠心，当即下令，大军全速东进，驰援长安。

可梁熙却不肯让他过河西，他发布檄文，斥责吕光擅自回师，目无君上，又派了儿子梁胤，带着五万大军，在酒泉布防，想要堵截吕光的西征军。

吕光怒不可遏，他也发布檄文，痛斥梁熙：“主上被围，长安危急，你身为凉州刺史，不思驰援，反而割据一方，阻拦王师，良心何在？”

檄文一发，吕光便带着大军，向酒泉进军。他的军队刚从西域的战场上下来，个个身经百战，勇猛无比，而梁胤的军队，不过是凉州的地方兵，哪里是对手？安弥一战，吕光大破梁胤的大军，生擒梁胤，武威太守见势不妙，直接把梁熙绑了，送到吕光面前请降。

吕光拿下凉州，本想继续东进，驰援苻坚，可长安的坏消息，却一个接一个传来。公元385年，苻坚被姚苌勒死在新平寺，这个曾经一统北方的雄主，最终落得个身首异处的下场。