消息传开，屯里人都跑来看稀奇，胆小的只敢远远瞄一眼，胆大的凑近了，被那青黑脑袋骂得狗血淋头。有老人说这是“三首邪”，古书上记载的妖物，一旦现世，必有灾殃。

果然，没几天屯子里就怪事频发。

先是李老四家养的猪一夜之间全死了，每头猪脖子上都有牙印，像是被什么东西咬过。接着王寡妇家的小孩莫名其妙发起高烧，胡言乱语，说看见三个头的怪物在窗外晃悠。更邪门的是，屯里的井水突然变得浑浊，打上来的水带着一股腥臭味。

屯里人慌了神，聚在屯口老槐树下商议。大家都说这祸是张三惹来的，要他赶紧想办法。张三这时也怕了，带着三颗脑袋来找王婆。

王婆再次请仙，那仙家却叹气道：“晚啦！三首邪已成气候，寻常法术治它不得。唯有去长白山求一位鹤仙翁，或有一线生机。”说罢写了符咒，让张三贴在头上，暂压邪气。

张三自知理亏，只得收拾行囊，准备前往长白山。临行前，王婆嘱咐道：“这一路山高水长，你那两颗脑袋喜怒无常，须得小心应对。青面头的喜食生肉，黄面头的要闻香火，都得满足，否则必生事端。”

张三谢过王婆，用布巾裹了另外两个头，只露自己的脸，踏上征程。

这一路上果然不甚太平。那青面头凶恶异常，常趁着夜深人静时嗷嗷大叫，吓得客栈里的人不敢入睡；黄面头则终日哭泣，引来路人侧目。张三只得昼伏夜出，专拣荒僻小路行走。

这日行至一处山林，青面头忽然大叫：“饿煞我也！快给爷弄些肉来！”张三无奈，只好去打些野味。可他刚举起枪，那青面头又骂：“慢吞吞的，等到何时！”竟控制张三的右手，抓了只活兔子就往嘴里送——是往青面头的嘴里送！

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但见青面头张开血盆大口，生生将活兔撕咬吞下，满嘴是血，骇人至极。黄面头见状哭得更凶：“造孽啊造孽！杀生害命，不得好死！”张三自己的脑袋则欲哭无泪，恨不得找棵歪脖子树吊死算了。

走走停停半月有余，张三终于来到长白山脚下。一打听，还真有位鹤仙翁，住在山顶云雾深处，只是寻常人难觅其踪。