便对阎负、梁殊二人说道：二公今欲生归长安，还是死返秦国？

梁殊答道：公若识其时务，应某之征降秦，则某与公皆荣归长安；公若不去，休道杀我二人，其不久亦自有人来杀公也！

阎负亦昂然挺立，辞气不屈。

张天锡大怒，于是即在殿上自引强弓，亲自射杀二人。

张天锡之母闻说杀了秦国使臣，不由流涕：秦王横制天下，江北群雄尽皆束手，晋国亦不敢正视。我儿若顺势而降，则可延数年性命；今既恃强抗衡，又杀其使，亡无日矣。

张天锡不听母劝，使马建为将，率众二万前往西河抗秦。

秦使从人逃回长安，向秦王报说凉王张天锡杀使抗命之事。

苻坚大怒，即遣使至西河大营传诏，令武卫将军苟苌、左将军毛盛、中书令梁熙、步兵校尉姚苌等将，率精兵十三万进兵凉州，进攻姑臧。

苟苌接诏，即登帅帐，下达将令：命梁熙、姚苌、王统、李辩四将为先锋，率三万兵马从清石津渡河，攻打河会。

前凉骁烈将军梁济自料不敌，乃举其部众降服。

苟苌不战而胜，遂率大军经由石城津渡河，与梁熙会合，复攻取缠缩城。凉将马建畏惧，从杨非退守清塞，上表姑臧告急。

张天锡闻报，惊怒异常，又派征东将军常据，率三万兵众集结于洪池，亲自统领五万兵众，集结于金昌。

安西将军宋皓向张天锡进言：臣白日观云，夜观星象，见秦国运祚方昌，军势亦不可抵挡，不如投降为上。

张天锡闻奏大怒：某曾说再言降者斩，尔竟不惧死耶！

便欲引弓射杀。众臣见状大惊，一齐跪拜：大王临战先斩大臣，恐于战不利也。

张天锡怒气不息，将宋皓贬为宣威护军。

广武太守辛章奏道：殿下欲与秦军决战，须以大将统军，方可一战。马建虽然勇猛，然出身行伍，唯利是图，视强弱之势而易反复，一旦挫跌便思反噬，定不会为国家效力。

张天锡又不听，说道：孤之大将，非汝等所能料也。

于是亲自引兵前往金昌，传令会集马建等诸将，要与秦兵决一死战。

秦将苟苌率大军渡河而西，使姚苌率三千甲士作为前锋，迅如狂风大进。凉州守将马建见秦军势大，果如宋皓所说，一矢不发，即率本部万人临阵向苟苌投降。

兵众有不愿降者，见状全都逃散，回奔姑臧。

辛卯日，苟苌引军长驱直入，与常据激战于洪池。两军对垒，从辰至午，常据部队溃败离散，自己所乘战马亦被乱兵杀死。属下董儒即以己马送之，请常据乘而逃命。

常据流泪说道：我自随故凉王以来，三次督领各路军队，二次持符节斧钺，八次领宫中卫队，十次在外带兵，所受重用宠信，达于极致顶峰。今终于受困于此，乃我死亡之地，何望复能安身活命哉！

于是进入军帐，褪下盔甲，向西叩头，自刎而死。

前秦士兵涌入洪池，杀死凉州军司席仂，尽降其众。凉州主力至此覆没，再无战力。

癸巳日，前秦大军进入清塞，张天锡派司兵将军赵充哲率众抵抗。

苟苌亲率秦军，与赵充哲在赤岸交战。不则半日便彻底攻破凉军，俘获并斩首三万八千人。赵充哲力战不屈，最终死于乱军之中。

张天锡环顾身侧再无战将，只得恃勇亲自出城迎战。未料城内守军却趁机反叛，张天锡只得率数千从骑奔还姑臧。

甲午日，前秦军队抵达姑臧。张天锡无奈，只得具以素车白马，载着棺材，双手反绑于身后，大开城门，至秦军营前投降。

苟苌为其松绑，焚棺受玺，将张天锡及其部下群僚送到长安，凉州各郡县皆降前秦。

苻坚见张天锡归降，大喜赦之，封为归义侯，并徙其豪右七千余户至关中。

画外音：列位看官！秦王对降敌仁则仁矣，然以何面对冤死之梁殊、阎负两位忠贞使臣哉？古人谓“慈不掌兵，义不掌财”，不亦信夫！

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前凉至此而亡，自张轨出任凉州刺史，至张天锡失国，共传九主，凡七十六年。

苟苌振旅还京，秦王苻坚引领众臣亲迎出城，回宫大排筵宴，与征西诸将贺功。

来日升殿，正与诸将叙功论赏，忽见门官入报：匈奴铁弗部首领刘卫辰率本部数万人马而来，现扎营于城外，刘卫辰只与十数幕僚候于宫外求见。

苻坚遂于正殿接见刘卫辰，问其何来。

刘卫辰以外臣之礼陛见秦王，泣奏道：臣奉陛下正朔，以为秦国北藩，敢不尽心王事，慎尽外臣之责。奈今为代王什翼犍所迫，无以立足，故率部逃至长安，望陛下大发怜悯之情，为臣作主，并出兵伐代，报仇雪恨。

苻坚闻奏大怒：卿其休恼勿忧。那拓跋鲜卑自立北边，不服王化倒也罢了，今竟以下犯上，侵我盟国，是可忍则孰不可忍耶！贤卿请起，某即发兵，与你前去报仇便了。

遂以幽州刺史、唐公苻洛为北讨大都督，率幽、冀二州兵十万，又令并州刺史俱难、镇军将军邓羌等率步骑二十万，共发三十万大兵，分东、西两路向北出击。

大军将行，秦王亲送至长安城外，嘱咐苻洛：朕闻此时北代朝中群臣不宁，父子不和，起兵伐之，正当其时。但北兵素来凶悍，非卿不能讨之，此去用心，勿负朕意。

苻洛应诺，辞帝起行，率六军北进，以刘卫辰为向导。

镜头转换，便说代州之事。

代王什翼犍在云中郡盛乐城建国，率兵攻打匈奴刘卫辰，使其兵败南逃。因恐其复来，每日聚集文武，多令戒备。次年四月，什翼犍召集各部大人聚议。

右部首领长孙斤进帐，自肋下抽出刀来，一个箭步冲上御座，欲来刺杀什翼犍。

太子拓跋寔纵身上前，遮于父前喝道：反贼焉敢刺驾？

长孙斤不答，手起刀落，将太子砍翻在地，复来刺杀代王。什翼犍手无兵器，急以左臂迎之，被刀所伤，血流如注。

殿下武士见此，急忙持兵抢进，将长孙斤击倒在地，以绳缚住，捆在殿柱之上。

早有人替代王包扎伤口，扶其归座。

代王当堂诘审长孙斤，命先怒鞭一百，然后推出帐外斩首。见太子为救自己而死，代王痛哭不已，乃命作诰文祭之，谥为献明。

只因左臂为长孙斤所伤，并伤左肋，累月不愈。

七月，太子妻秦氏生遗腹子，代王亲与取名，唤作拓跋珪。

便在此时，忽闻前秦皇帝苻坚来伐，遣唐公苻洛等人引三十万大军将至。代王不由大惊，遂急遣西部大人刘库仁，往石子岭迎战秦军。

刘库仁奉命前往，正迎住秦军先锋大邓羌，两军于旷野中射住阵角，对面列阵。刘库仁遣部将刘四海出战，未经一合，即被邓羌挥于马下，身首两分。

代兵大败而走，各奔走入城，闭门不敢再出。

代王闻报西部军大败，乃问东部大人：秦兵势大，难以拒敌，此事奈何？

东部大人答道：大王勇猛，天下无敌，奈今贵体有伤，只得避他一避。不如引国人前往阴山，招集败亡士卒，待大王疮疾完好，再来与战不迟。

拓跋什翼犍有伤在身，遂纳其谏，率领各部北撤，越过漠北，避于阴山。

立足未稳，却逢高车部各族反叛，四面侵犯，什翼犍只得越过漠南，筑城扎营以居。至此代王流亡在外不能还国，思之不由潸然涕下。

忽阶下一人挺身而起：大王勿需发悲，某有一计，可解目前之危，并使全族还国。

字幕：左长史燕凤，字子章，代国人。自幼好学，博综经史，明习阴阳，并善说辞。

代王收泪问道：卿有何妙策？可速言之。

燕凤：秦兵势大，何以退得？某闻秦王宽容大度，不如请降，然后别作他图。若以力拒之，彼手下猛将如云，灭强燕平西蜀，复亡凉国，战无不胜，我绝非其敌。大王今可作表，令臣持表入于长安，奏请称为藩臣，则秦王必抽回大军，我王便可还于代国矣。

代王：此计大妙。只是卿此去求降，休失了我代国志气，使秦王小觑。

燕凤：大王放心。臣此去若有小失，亦无面目再归见大王，难回故土矣。

代王于是作表，并搜重礼一担，使燕凤引十个随从绕道南下，前赴长安。燕凤星夜赶到长安，先见太尉权翼等朝中重臣，各送重礼，收买已罢。

次日早朝，权翼出班奏称：北代王拓跋什翼犍遣左长史燕凤来朝，奉表称藩，愿降我大秦，现在殿外恭候。

秦王笑道：此必是抵不过我大军，故来称藩，以解兵厄也。令唤代王使者入见。

燕凤奉命上殿，登阶拜舞已毕，呈上代王表文。秦王览毕，笑问燕凤：孤对代王只是闻名，未曾相见，卿试言你家代王拓跋什翼犍，究是何如人也？

权翼在旁大使眼色，暗未伏低谨言。

燕凤故作不见，昂然答道：代王宽和仁爱，经略高远，威震边北，抚有漠南，有并吞天下之志，统一六合之心，乃一时雄主也。

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