镜头转换，按下前秦，复说燕晋。

光寿元年十二月，燕主慕容儁迁都邺城，入住邺宫。

当夜梦见已故赵王石虎啮咬己臂，次早醒来犹觉疼痛。至天明召集百官，使人去掘石虎之墓，却只见空棺，内中无尸。

使者回报燕主，慕容儁于是悬赏百金，求购石虎之尸。有人知石虎尸埋于东明观，于是直来宫中首报，引军士至东明观掘寻，果得其尸，僵而不腐。

慕容儁遂以百金厚赏首告者遣去，当众数典石虎之罪，令武士鞭之三百，投于漳水。

鞭尸之后，慕容儁由此得病，恹恹不起。

晋升平二年，有故赵并州牧张平据新兴、雁门、西河、太原、上党、上郡之地，置壁垒三百余座，辖夷夏十万余户。因自称晋王，意图割据自立。

秦王苻坚欲定并州，遂率兵五万亲征，令大将邓羌为先锋。

字幕：邓羌，安定郡临泾县（今甘肃省泾川县）人，出身安定邓氏。善使丈八长矛及红绒套索，随苻坚多经沙场，战无不胜，号为常胜将军。

秦军至于汾水，张平方才得报，不由大惊，急召养子张蚝入内，向其问计：今秦王亲引兵来，先锋邓羌骁勇难敌，我儿将奈之何？

字幕：张蚝本姓弓，上党泫氏人，勇冠三军，人莫敢近。

张蚝闻养父如此相问，慨然道：大人休忧，儿自去退那秦兵。

于是引军前来，亦临汾水列阵，抵御邓羌。

秦主苻坚早闻张蚝之名，因谓诸将：孤尝闻这张蚝乃张平养子，是其国第一员大将，勇力绝伦。若擒得此子，则张平自降。孤爱其勇猛，必生致之，卿等务必休伤其性命。

邓羌怒道：主公如何长他人志气，灭自家威风？看某出战，如何生致此子。

言毕，即引部将出营，滨水结阵，两军对圆。

邓羌因恼主公夸说张蚝厉害，于是亲自出马阵前，指名要斗张蚝。张蚝大怒，亦不用部将，自行出马，与邓羌双矛并举，相头百余回合，不分胜败。

当日俱乏，各自收兵还营。此后连斗三日，棋逢对手，将遇良才，只是打个平手，双方观战部将军士无不惊呆。如此相持十多天，互不能胜。

苻坚及张平闻报，各自惊骇，皆引大军来援，三月会师于铜壁，双方相拒。

苻坚令人至张平营中约战，张平批复“来日决战”，各自预备。

次日，张平以全部兵力来迎，苻坚亦领诸将而出，对面列开阵势。三通鼓罢，张蚝不待请令，只身匹马冲杀前秦兵阵，前后出入四、五次，无人敢当，秦军阵角为之松动。

苻坚见状大怒，便于马上传令，以千金悬赏诸将，定要活捉张蚝。

邓羌恚怒，引诸将执锐而出，向张蚝围裹过来。

张蚝全无惧怯，指东打西，迎战数将，不落下风。双方混战五十余合，秦鹰扬将军吕光觑个方便，一戟刺伤张蚝大腿，血染征衣。

邓羌见张蚝枪招渐缓，掏出红绒套索，从背后顺手一抛，套住肩膊，将张蚝拖下马来。诸将急上前擒获，绳捆索绑，回营献给苻坚。

张平兵众见先锋主将被捉，呐一声喊，回身便走，彻底溃散。

苻坚大悦，重赏邓羌等诸将，亲劝张蚝投降。

张蚝见其以礼相待，遂声称愿降，并遣随从回营，劝降养父。张平闻报张蚝被俘，只得面缚至营，向苻坚投降。

苻坚大喜，任命张平为右将军，张蚝为武贲中郎将。并对左右说道：孤得邓羌、张蚝二人，皆万人之敌，天下不足定也。

因对张蚝异常宠厚，常令跟随左右。自此，满营将士皆称张蚝与邓羌为“敌万人”。

镜头转换，按下并州，复说江南。

秦王平定并州，早有人报至建康。会稽王司马昱闻之，便欲上书太后，请以桓温弟桓云为豫州刺史，以防北边。

仆射王彪之谏道：今桓温居长江上游，已割天下之半，若再以其弟处于西藩，则兵权萃于桓氏一门，则非朝廷根深蒂固之宜也。

司马昱大悟，乃以谢万代之。

王羲之闻此惊讶，为此寄书劝谏桓温：谢万才通经济，若使居廊庙，固可谓后来之秀；今却以俯顺荒余，则可谓违才易务矣。

字幕：谢万，字万石，陈郡阳夏县人。太常卿谢裒第四子，太保谢安之弟，扬州刺史王述女婿。出身于陈郡谢氏，早年曾任司徒掾、抚军从事中郎、吴兴太守。

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桓温因闻朝廷罢任己弟之议，正欲乐见谢万上任豫州出错，故而不答。

王羲之复又遗书谢万：以公之脾性，治戎诚难为意。今既为戎事，愿君稍降身价，每与士卒同甘共苦，则可尽善。

谢万览书，以为讽己，怒而不纳。

王羲之跟谢安过从甚密，故对谢万极为了解，亦知其必不听己谏。于是便问左右宾客：公等自谓谢安与谢万相比，谁稍胜之？

众宾不知何意，一时无人回答。

王羲之则自解道：若是谢安，必定与人为善，说公等比己强甚；若是谢万，会因与其相比，而与公等怒目相争矣！

谢安闻说王羲之此论，又见谢万掌领兵权，因此十分忧心，乃亲自慰问勉励谢万部下诸将，更要谢万与手下将帅多沟通谈论，休得倨傲凌下。

谢万召集众将，却无话可说，遂用手中如意指众将说道：尔等诸将，皆劲卒耳。

将帅皆以“兵、卒”之称为忌，今见谢万以兵卒谓己，于是无不忿恨。

谢万酷喜炫耀，傲慢无礼，曾戴白纶巾，径直到扬州府衙，见岳父扬州刺史王述，直言不讳道：人谓大人痴傻，子婿固以为然。

王述为人性格沉静，年到三十岁时尚未出名，故有人认为其痴；后得王导等人赞扬，才渐渐知名，谢万故此言之。

王述听了女婿之论，毫无吃惊之状，只是缓缓说道：外间的确似有此论，究主要原因，惟因某大器晚成而已。

待女婿走后，复对家人道：谢家若无谢安，此子必败其族。

谢万既为豫州刺史，既命泰山太守诸葛攸为前督先锋，引军北进。诸葛攸奉命，遂引军攻拔东郡，入据武阳。

镜头转换，按下东晋，复说北燕。

谢万率领晋军北来，早有哨马报至邺城。燕王慕容儁闻之，遂命大将军慕容恪率兵五千击之。燕兵至于武阳，两下交兵未至十合，诸葛攸大败，还走泰山。

慕容恪遂渡河略地，分置守宰而归。

慕容儁见晋军不堪一击，遂欲就此经营秦晋，令各州郡校兵，每户各留一丁，余皆入伍。大臣刘贵上疏谏止，慕容儁遂更令三五发兵，来年冬季尽集于邺。

因调发繁重，郡县深以为苦，太尉封奕复谏征遣，慕容儁从之。

燕泰山太守贾坚以兵七百人镇守茌平，晋将荀羡引兵一万攻之。贾坚开城率兵迎击，因寡不敌众败俘，茌平遂陷于晋。

荀羡亲劝贾坚道：公世为晋臣，奈何为胡族用命？

贾坚昂然答道：晋室自弃中原，非某为叛。民既无主，强则托命；某既已事燕人，安可改节！

荀羡大怒，绑置雨中数日，贾坚终不肯降，愤惋而卒。

燕王敕命青州刺史慕容尘，遣司马悦明以兵万余来救，复夺茌平。荀羡败逃，燕主遂以贾坚之子贾活为任城太守。

荀羡败回徐州，上表谢罪，继而病笃。

晋帝遂征其回朝，以北中郎将郗昙督徐、兖二州，镇守下邳。郗昙乃将门之后，毕竟用兵不同凡响，遂到任后整饬城垣，厉兵秣马，待机北进。

升平三年，谢万与郗昙兵分两路，北伐前燕。

谢万先遣征虏将军刘建，修治马头新城，自亲率部众欲支援洛阳。

其后郗昙因病退屯彭城，谢万却以为其是因前燕兵强而退，于是仓猝下令退兵。士众不战自行溃败，谢万只身狼狈逃还。

部下大哗，欲趁谢万兵败杀之，只因敬慕谢安之故，而罢其谋。

谢万败退寿春，给王羲之写信道：向蒙明公善意提醒，我反以小人之心度君子之腹，未肯纳之。今兵败取辱，方知惭愧，辜负明公殷切关照，悔之不及！

此次溃败，令许昌、颍川、谯、沛等豫州各郡皆入前燕之手，果应王羲之此前预言。

谢万回军淮南，朝廷罪诏既下，将其罢黜废为庶人。

升平五年，朝廷欲重召谢万为散骑常侍，适逢其愤恨离世，享年仅四十二岁。朝廷深为叹惋，乃以散骑常侍为其赠谥。

晋升平四年正月，燕主慕容儁大宴群臣于蒲池阁，酒酣赋诗。

因多贪数杯，宴罢回宫病重，自觉不起。于是召皇弟慕容恪至榻前嘱道：朕病体虚弱，恐不能久矣。人生修短，乃命中注定，复有何憾！只是秦晋两国敌寇未灭，太子慕容暐年龄冲幼，恐无力承受社稷之重。我欲远追宋宣公后尘，将国家付卿，尔谓何如？

慕容恪泣拜说道：太子虽然年幼，但天性聪慧，胜残致治之主也，臣何敢干乱正统！