刘秀览奏，前思后想，深以为然，怒意稍解。亦感梁松所奏事情蹊跷，便派心腹内臣，前往马府察查所谓马援搜掠敌资，中饱私囊情实。
内臣潜入马府，很快查明当年薏苡实情，并以所余薏苡为证，上报天子。
光武帝不由大悔，立命为伏波将军平反冤案，重以侯爵之礼安葬。虽怒驸马都尉梁松构陷忠臣，但因碍于椒房之亲，又牵连马武、侯昱等功臣宿将，故此含糊掩盖，不了了之。
镜头转换，辽东边塞。
字幕：建武二十五年春正月，辽东郡塞外貊人侵边，战火遍及辽河两岸。
小主，
辽东太守祭肜调兵遣将，恩威并用，招抚兼施，只用旬月时间，便将叛军各个击破，余者皆招降之；并出府中财物，遣使安抚结纳鲜卑首领偏何。
偏何感戴祭肜恩典，遂招集外族部落，陆续到至边塞，请求归降汉朝。
祭肜遣使寄书：公等若欲立功汉朝，就应去攻匈奴，斩其单于首级送来，我才信之。
偏何览书，就率所召集部众，西去攻打匈奴。数战之后，斩杀匈奴兵二千余人，皆将首级斩下，献到辽东郡府衙。
祭肜大喜，遂计首级数量，给予重赏。
画外音：自此以后，偏何每年都去攻打匈奴，送来人头，接受赏赐。匈奴势力从此衰落，而汉朝边境不再有敌侵警报，鲜卑、乌桓一同入朝进贡。祭肜为人质朴敦厚，沉着坚毅，用恩惠信义招抚外族，因此边北各族对其既怕又爱，皆愿拼死效力。
辽西郡乌桓部落大人郝旦闻光武帝威名，亦率领部众归附汉朝。
光武帝由此下诏，将乌桓各级首领封为侯、王、君长，共计八十一人，命其率领部族移居塞内，分布于沿边各郡，由诸郡官府供给衣服饭食。
于是乌桓族人便为汉朝边疆警哨，协助击讨匈奴、鲜卑。
时有扶风安陵人司徒掾班彪，字叔皮，上书天子，自陈安边之策。其书略云：
臣闻乌桓人天性轻薄狡黠，喜做强盗，如长久放纵而无人统领，必将再度劫掠汉朝居民。陛下今只派低层官吏主持受降，恐不能控制之。臣虽蔽薄，但食汉禄，不敢不言。依臣之计，应再设置护乌桓校尉，则必将有益于招抚外族，减少朝廷边患。辞不达意，伏惟圣裁。
光武帝览奏，深以为然，乃听从其议，命在上谷宁城重置护乌桓校尉，设立大营、诸官，负责对鲜卑赏赐、接送人质，以及每年双边贸易诸等事务。
镜头转换，北部边塞。
字幕：建武二十六年，光武帝派遣中郎将段彬出塞，授南匈奴单于玺绶，令其入塞居云中郡。此后正式设置使匈奴中郎将，派兵监护之。
南匈奴单于接受汉朝任命，遣子入侍洛阳。
光武帝诏令：凡云中、五原、朔方、北地、定襄、雁门、上谷、代郡等边北诸郡，前因躲避匈奴骚扰而迁徙内地百姓，皆使回归本土，安居乐业。
时有匈奴奠鞬左贤王与南部五位骨都侯，皆都不肯降附汉朝，于是率领三万余部众叛离南匈奴，自立为单于。其后数方互相攻杀不断，各部头领尽皆陆续死去。
五位骨都侯既死，其子侄率余众三千人欲回归南部，被北部单于追及俘获。
光武帝闻报，下达诏旨，命南单于移居西河美稷，以便汉军就近保护。
北单于闻此，亦遣使到至武威，向汉朝表示臣服，并上表请求和亲。
光武帝召集公卿大臣廷议，众人意见不一。
皇太子刘庄奏道：儿臣以为，南单于新近归附，北单于形势孤单，故求降附，更有和亲之举。我不出兵讨伐北单于，倘若反与交通，则恐南单于会生叛心，北单于也必不会降矣。
刘秀：善哉，我儿此论。
遂檄命武威太守，不许接纳北单于使节。朗陵侯臧宫、扬虚侯马武上书，请求乘北匈奴人畜疫死，旱蝗赤地，疲困乏力之机，出兵讨灭之，光武帝下诏不许。
是年越隽太守郑鸿上表：今有益州郡哀牢夷王贤栗等，率族人二千七百七十户，人口一万七千六百五十九人谒见，请求内属，请旨定夺。
光武帝诏复：可封贤栗等为部族君长，每年进贡，岁岁来朝。
北匈奴单于和亲之请被拒，不肯死心，再遣使贡献名马皮裘，更乞和亲，并请音乐，又求率西域诸国胡猷前往洛阳觐见。光武帝览奏，诏命司徒、司空、太尉三府，商议酬答。
司徒掾班彪拟稿上奏，其文略曰：
单于不忘汉恩，追念先祖旧约，欲修和亲，以辅身安国，计议甚高，为单于嘉之！往者匈奴数有乖乱，呼韩邪、郅支自相雠隙，并蒙宣帝垂恩救护，故各遣侍子称藩保塞。其后郅支忿戾，自绝皇泽，而呼韩附亲，忠孝弥着。及汉灭郅支，遂保国传嗣，子孙相继。今南单于携众向南款塞归命，自以呼韩嫡长，次第当立，而侵夺失职，猜疑相背，数请兵将，归扫北庭，策谋纷纭，无所不至。惟念斯言不可独听，又以北单于比年贡献，欲修和亲，故拒而未许，将以成单于忠孝之义。汉秉威信，总率万国，日月所照，皆为臣妾，殊俗百蛮，义无亲疏，服顺者褒赏，畔逆者诛罚，善恶之效，呼韩、郅支是也。今单于欲修和亲，款诚已达，何欲率西域诸国俱来献见；西域国属匈奴与属汉何异！单于数连兵乱，国内虚耗，贡物裁以通礼，何必献马裘！今赍杂缯五百匹，弓污丸一，矢四发，遗单于；又赐献马左骨都侯、右谷蠡王杂缯各四百匹，斩马剑各一。单于前言先帝时所赐呼韩邪竽、瑟、空侯皆败，愿复裁赐。念单于国尚未安，方厉武节，以战攻为务，竽、瑟之用，不如良弓、利剑，故未以赍。朕不爱小物，于单于便宜所欲，遣驿以闻。
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光武帝遍览班彪酬答北单于诏书草稿，大为叹赏，诏命悉皆采纳，不易一字。
建武三十年，班彪因病去世，终年仅有五十二岁。
画外音：班彪自建武十二年时被举为司隶茂才，后拜徐县令，以病告免，三公府屡次征辟，皆不应征。乃居家从事着述，专心于史籍之间。自太史公司马迁去世，其后陆续曾有刘向、刘歆、冯商、卫衡、杨确等人，都曾编写过《史记》续篇。班彪遍读之余，认为其多家续作皆都言多鄙俗，不足以继踵其书；而刘歆、扬雄褒美伪新，误后惑众，尤不应使之垂范之后世。因而略论《史记》体例得失，采辑前史遗事，旁贯异闻，亲作《史记后传》，至去世之时，已完成数十篇。虽大业未竟抱憾而终，但有亲子班固继承父业，据此《后传》为基，终撰成煌煌巨着《汉书》。班彪死后有知，实可含笑瞑目矣。
镜头转换，建武三十年春，光武帝离开京师洛阳，车驾东巡。
车驾到至鲁国，群臣上言：陛下即位三十年，中兴汉室，功德巍巍，宜封禅泰山。
光武帝下诏回复：朕即位三十年，百姓怨气满腹。吾谁欺，欺天乎？曾谓泰山不如林放乎！因何事而玷污七十二代之编录！若郡县远遣属吏上寿，盛称虚美之辞，则必处髡刑，令流放边疆屯田。
于是郡臣不敢复言。
冬十一月，胶东刚侯贾复薨逝，终年四十七岁。贾复既死，开国勋臣渐稀。
建武三十一年，陈留郡降落谷雨，许多禾谷随暴雨从天而降。当地百姓惊惧，朝廷诏曰：是因人间帝王圣明，感动玉皇昊天上帝，才将谷子赐惠于百姓也。
建武三十二年二月，光武帝听从群臣奏请，登封泰山之巅，然后禅于梁父山。
四月，光武帝回到洛阳，大赦天下，改元为建武中元元年，命筑明堂以听政，建辟雍以讲学，修灵台以观天象。
刘秀笃信图谶，据此宣扬皇权天授，每以图谶决疑。议郎桓谭上疏，抨击图谶乖离五经正义，不足凭信，光武帝大为不悦。
群臣会议灵台应建何处，刘秀称当据图谶以定。
桓谭竭力反对，光武帝大怒，指责其非圣无法，将欲斩之。桓谭叩头流血，良久得解，贬令出京，前为六安郡丞。光武帝于是宣布图谶天下，将谶纬之书定为功令必读。
至此，举国凡言五经者，皆凭谶纬之说。
光武帝一生勤政，每日早晨主持朝会，午后才散，又屡召卿郎讲说经书，半夜才睡。
皇太子刘庄见父亲辛勤劳苦，寻机劝谏：陛下有禹汤之明，却无黄老养性之福。儿臣望父皇惜身养神，悠游岁月而自求宁静。
光武帝答道：我自乐此，不为疲也！
刘庄闻此，倒身下拜，然后辞出，眼望西方落日，心中怏怏不乐。
画外音：建武中元二年（公元57年），二月初五戊戌日，光武帝在南宫前殿驾崩，享年六十二岁，在位三十三年。
光武帝驾崩，百官拥立皇太子刘庄，在先帝柩前即皇帝大位，是为汉明帝。
刘庄即位，诏尊皇后阴丽华为皇太后，并命太尉越熹典掌大行皇帝丧事。
画外音：时经王莽之乱未久，旧典不存，皇太子与诸王杂止同席，藩国官属出入宫省，与百僚无别。越熹正色横剑殿阶，扶下诸王以明尊卑；奏遣谒者将护官属分止于他县，诸王并令就邸，唯得朝晡入临哭丧。由是整肃礼仪，严禁门卫，内外肃然。
时有光武帝第九子山阳王刘荆，乃皇太后阴丽华所生，生性惫赖放荡，喜好生事。因不服长兄刘庄即位，临先帝大丧之时哭悼不悲，且命苍头奴仆，诈言大鸿胪郭况名义，写信给故太子东海王刘强，唆使其造反夺位。
其书略云：殿下当初无罪，而被废去皇太子之位，生母郭后也遭罢黜。刘庄生时乃是庶子，今得位不正，众臣皆都不服。殿下不如趁此回到封国起兵，臣等必为内应，助殿下夺取天子大位。当高祖起兵之时，只是一介亭长；大行皇帝起于白水乡间，兴创大业；况殿下身为陛下长子，原本储君乎？应做秋天寒霜，肃杀万物；休为圈栏之羊，受人宰割也。皇上驾崩，小民尚且为盗，有所图谋，何况大王哉！
刘强览书，又惊又怕，立命擒拿冒充信使奴仆，将原信封好，上呈明帝刘庄。
明帝聪慧异常，很快查出此书乃是山阳王刘荆所为。因己与刘荆乃是同母胞弟，便将此事秘而不宣，只命刘荆离开京城，移居到河南宫。
刘荆见皇帝并不见罪，不思己过，反以为太后在世，明帝不敢将自己如何处置，由是若无其事，愈加猖獗，加紧预谋夺位。
三月初五丁卯日，汉明帝宣布改元永平，将先父光武帝下葬原陵。
大丧已毕，汉明帝下诏：方今上无天子，下无方伯，若涉渊水而无舟楫者。夫万乘至重而壮者虑轻，实赖有德左右小子。今有高密侯邓禹，元功之首；东平王刘苍，宽博有谋。其以邓禹为太傅，刘苍为骠骑将军。钦此明诏！
小主，
刘苍乃阴太后所生次子，生性谦和雍容，上书恳辞骠骑将军职位。
明帝不许，又诏命于骠骑将军府设置长史，及掾史员四十人，位在三公之上。
刘苍只得就职，并向朝廷上书：臣闻国之所重者，必在于得人；报恩义行，莫大于荐贤。今齐国临淄人吴良字大仪，见任臣府西曹掾。资质敦固，公正廉洁，躬俭安贫，虽老而志节不衰；又治《尚书》，学通师法，经任博士，行为中正表有仪礼。宜备位宿卫，以辅圣政。臣苍荣宠至极，忧思责任深大，私慕公叔举荐家臣同升于朝义气，而惧臧文知贤不进之罪，敢呈愚见，犯冒圣威。故荐入朝，量才酌用。