同月初一，除却八千驻扎在中兴府，遥控原西夏河南诸州的蒙古骑外，其余拖雷大军尽数入驻凉州城。

由于拖雷一路逐杀党项人，党项残民也被迫逃入河外三州，其中多数跑进了乐州城。

至此，三百余万的党项人只剩下西宁、乐、积石三州不到六万的遗民。其中积石州在内侧河水畔，而西宁、乐二州在外侧湟水岸，且因为宋军这几年来的渗透，积石、西宁基本上成了大宋势力，留给党项遗民只剩下乐州孤地。

初二，曹友闻知乐州有西夏残兵五千余，即写书信要求与党项军同盟，共抗蒙古大军。

同日下午，久围不攻的窝阔台突然集结大军发动实质性的攻城，曹友闻力拒，攻城未果。

初三，党项军接到曹友闻的书信大喜过望，自率一众前来归附，而郭宝玉也在同日拿下了乐州空城，湟水防线岌岌可危。

次日，曹友闻做了一个无奈的决定，弃西宁城，退守积石州，以河水天险拒蒙古大军。

此后，蒙古人曾尝试多处渡河，皆被曹友闻先手布兵阻拦，久战无果。

六月初十，蒙古人终于调转了矛头，攻打兰、会二州，积石州暂时转危为安……

十一日，速不台继续向北攻占白岩河镇，完颜仲德一改龟缩态度，在平凉至化平一线广设营垒，誓要挡下速不台，与此同时凤翔大军也追至华亭城，对速不台形成前后合围之势。

十二日，速不台试图向西突围，遭遇孟珙所辖的“汪家军”强烈抵抗，会战半日，双方伤亡过千人，速不台无奈退回白岩河。

十二日夜，平凉军与凤翔军合围白岩河镇，还未来得及休整的速不台又得强突围势，不得不说速不台骑的战力尤为彪悍，以疲军应对金兵，不及一个时辰便在平凉军中撕开了口子，一路冲杀，几经将平凉军杀散，幸有久经沙场的凤翔军在外围重新围堵，漫射箭矢，才将速不台逼回了城镇。

值此危机，速不台转换观念，不再向西突围，而是向东破局，蒙古骑射冲杀了整整一夜，才以马力甩开了凤翔军，撤走崇信县境。

此役速不台伤亡骑甲近三千，平凉府两万人马溃不成军，凤翔军伤亡数百，乃称白岩河之战。

十四日，速不台绕行崇信城，北上新城镇，欲从原州，强突至镇戎州，且速不台一路行军延续了蒙古军的风格，抢掠烧杀寨镇，避开各大州县城，屠民万余。

十五日，庆阳、宁二州府兵奔赴原州，连协平凉府兵在临泾城、开边寨、平安寨一线屯驻重兵截杀速不台。凤翔军也紧随蒙古骑的步伐追往原州，离凤翔本府越来越远……

同日，见凤翔府。

这座被速不台围攻了一月未下的城池倒换了旗帜，迎风高飘的汪字旗格外显眼。

城墙之上，刘整立于乱尸堆间，周身被染成了血甲，卷刃的短刀倒插在一位金兵的尸体上，而他本人正一览战后之况，远处的攻城器械缓缓的被推进城池，左右轻骑正在补杀逃跑与装死的溃兵，滚滚浓烟蔓延城墙一角，几十位禁军正在拉扯修补将要内倒的左城门。

很乱，很嘈杂，但刘整感受到的只有强烈兴奋过后的宁静舒适：“全帅，某胜了！”