庆长一九年，也就是公元1614年，此时的日本天皇已经是个吉祥物，德川家康建立的江户幕府独揽朝政，在九年前，德川家康已经将征夷大将军的位置传给了德川秀忠，自任大御所，但依旧掌控着日本的军政大权，为了确定德川幕府第三代继承人选，德川家康已经操碎了心，因为此时的朝堂有一半人支持秀忠的长子“竹千代”，另一半人支持次子“国千代”。

恰逢此时，德川幕府和丰臣秀吉的残余势力又到了决战前夕，一旦处理不当，德川家族会面临灭顶之灾，所以有“黑衣宰相”之称的南光坊天海被德川家康找来处理此事，他是德川家康的幕僚，身份非常神秘。有传闻他就是弄死织田信长的明智光秀，他善于运筹帷幄，并且诡计多端。

由于德川家康急于击溃丰臣秀吉的次子丰臣秀奈，完全统一日本的大决战迫在眉睫，所以武士的性命就不能消耗在德川家里的内斗之中，所以他希望南光坊天海给自己出一条好的计谋解决此事。

“如今天下大定在即，忍者这个组织在此后将没有什么太大的作用，可如果他们被对手利用将非常麻烦，不如让忍者来代替武士进行争斗。” 南光谏言道。

“哦？有什么好处？” 德川家康问道，示意他进一步解释。

“一来可以让朝堂上的两股势力都闭嘴，二来甲贺和伊贺是如今最大的两派，他们可以被相互消耗，以免未来做大，难以控制。” 南光毕恭毕敬地回答道。

“嗯，一石二鸟，此计甚妙！” 德川家康听后，点头称赞。

几天后，德川家康将甲贺，伊贺两派的族长叫到了“骏府城”，并且请来服部半藏做见证，此时的服部半藏是腹部家族的族长，第四代服部半藏正广，他是如今所有忍者派系的总统领。

德川家康先是以借观摩欣赏的理由，让甲贺和伊贺两组相互比拼忍术，甲贺派出的是风待将监，他体形如同蜘蛛一般，敏捷度极高。能从口中喷吐炮弹状的痰液，其密度有如铁球，粘度是普通痰的数百倍。

伊贺派出的是夜叉丸，他的忍术为“纵绳之术”，手足上有女人的头发上涂抹特殊的动物油使其变成又细又硬的杀伤武器，能自由操纵细线切断岩石。

两人在德川家康的郡府城里各显神通，两人格斗许久，不分胜负，却让德川家康见识到忍术的可怕，万一他们刺杀自己该怎么办？而到了太平时期，如果让忍者一族做大，也会成为隐患。德川家康此时下定决心，要把忍者集团彻底铲除。