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在流沙的东面，黑水的西岸，有朝云国和司彘国。黄帝之妻雷祖生下了昌意。后来昌意被贬到若水，在那里生下了韩流。韩流长着细长的脑袋、小小的耳朵，有人一样的脸、猪一样的嘴、麒麟一样的身子、罗圈腿、猪一样的蹄子，他娶了一位阿蜀山氏的女儿名叫阿女，这位女子生下了帝颛顼。
(流沙之东，黑水之间，有山名不死之山。)在流沙的东边，黑水流经的地方，有一座山名叫不死山。
(华山青水之东，有山名曰肇山。有人名曰柏高，柏子高上下于此，至于天。)华山和青水的东边，有座山名叫肇山。山上有位名叫柏高的人，柏高由这里上下，可以升到天上去。
(西南黑水之间，有都广之野，后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，百谷自生，冬夏播琴。鸾鸟自歌，凤鸟自儛，灵寿实华，草木所聚。爰有百兽，相群爰处。此草也，冬夏不死。)
在西南方黑水流经的地方，有一个都广野，后稷死后就埋葬于此。这里出产味美如膏的豆类、稻、黍和稷，各种谷物于此处自然生长，无论冬夏都能播种。鸾鸟在这片土地上自由地歌唱，凤鸟正自在地起舞，灵寿木开花结果，各种草木聚集在这里生长。这里有各种各样的野兽，它们成群聚居在一起。这里生长的草，无论冬夏都不会死。
(南海之外，黑水青水之间，有木名曰若木，若水出焉。)在南海的外面，黑水和青水之间，生长着一种树名叫若木，若水发源于此。
(有禺中之国。有列襄之国。有灵山，有赤蛇在木上，名曰蠕蛇，木食。)有一个禺中国。还有一个列襄国。这一带有座灵山，山中的树木上有一种红色的蛇，名叫蠕蛇，它以树木为食物。
(有盐长之国。有人焉，鸟首，名曰鸟氏。)有个盐长国。有一种人，长着鸟一样的头，名叫鸟氏。
(有九丘，以水络之，名曰陶唐之丘、有叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、参卫之丘、武夫之丘、神民之丘。有木，青叶紫茎，玄华黄实，名曰建木，百仞无枝，上有九欘，下有九枸，其实如麻，其叶如芒，大暤爰过，黄帝所为。)
有九座山丘，它们的周围有水环绕，这九座丘分别是：陶唐丘、叔得丘、孟盈丘、昆吾丘、黑白丘、赤望丘、参卫丘、武夫丘、神民丘。丘上生长着一种树，叶子呈青色，茎干呈紫色，开黑色的花朵，结黄色的果实，名叫建木，它高达百仞，不长树枝，在顶端有九根弯曲的树枝，在下面有九条盘错的树根，它结的果实像麻的果实，叶子则与芒叶相似，当年太昊就是凭借建木登上了天，这种树是由黄帝亲自种植的。
【大暤】 大暤又作太昊，就是传说中的伏羲氏。伏羲氏的母亲华胥在雷泽之滨看到一个巨大的脚印，因好奇踩了上去，结果受孕生下了伏羲。
伏羲是人类文明的始祖，有着超人的智慧。他结绳为网，教民捕鱼打猎。他还仰观天象，研究日月星辰的运行。俯察大地，观察山河走向及各类植物生长情况，用一种数学符号归纳出了万事万物的变化特性，从而创制了八卦。八卦可以推演出许多事物的变化，预卜事物的发展，是宇宙间一个高级的“信息库”。
(有窫窳，龙首，是食人。有青兽，人面，名曰猩猩。)有一种野兽，名叫窫窳，它长着龙一样的脑袋，能吃人。还有一种青色的野兽，长着人一样的脸，名叫猩猩。
(西南有巴国。大暤生咸鸟，咸鸟生乘厘，乘厘生后照，后照是始为巴人。)西南方有个巴国。大皞生了咸鸟，咸鸟生了乘厘，乘厘生了后照，后照就是巴国人的祖先。
(有国名曰流黄辛氏，其域中方三百里，其出是尘土。有巴遂山，渑水出焉。)有个国家名叫流黄辛氏，这个国家方圆三百里，这里生活着一种大鹿。有一座巴遂山，渑水就发源于这座山。
(又有朱卷之国。有黑蛇，青首，食象。)还有一个朱卷国。国中有一种黑色的蛇，它长着青色的脑袋，能够吞食大象。
(南方有赣巨人，人面长臂，黑身有毛，反踵，见人笑亦笑，唇蔽其面，因即逃也。)
南方有一种赣巨人，他们长着人一样的脸，手臂长长的，全身黑色，身上长满了毛，脚跟长在前面，他们会吃人，看见人笑他也笑，笑的时候长长的嘴唇遮住了脸，人可以趁机逃走。
(又有黑人，虎首鸟足，两手持蛇，方啖之。)还有一种浑身皆呈黑色的人，长着虎一样的脑袋，鸟一样的脚，两手拿着蛇，正在那里吃蛇。
(有嬴民，鸟足。有封豕。)有一个嬴民国，那里的人都长着鸟一样的脚。国中还有一种大猪。
(有人曰苗民。有神焉，人首蛇身，长如辕，左右有首，衣紫衣，冠旃冠，名曰延维，人主得而飨食之，伯天下。)
有一种人名叫苗民。有一位神，长着人一样的头，蛇一样的身子，身长如车辕，左右两边各长着一个脑袋，穿紫色的衣服，头戴红色的帽子，名叫延维，哪个国君若是能得到他并祭祀他，就能称霸天下。
小主，
(有鸾鸟自歌，凤鸟自舞。凤鸟首文曰德，翼文曰顺，膺文曰仁，背文曰“义”，见则天下和。)鸾鸟在自由地歌唱，凤鸟在自在地起舞。凤鸟头上有似德字的花纹，翅膀上有似顺字的花纹，胸部有似仁字的花纹，背部有似义字的花纹，只要这种鸟一出现，天下就会出现太平。
(又有青兽如菟，名曰菌狗。有翠鸟，有孔鸟。)还有一种形状像兔子的青兽，名叫菌狗。还有翠鸟、孔雀。
(南海之内，有衡山，有菌山，有桂山。有山名三天子之都。)在南海之内，有衡山、菌山、桂山。还有一座山名叫三天子都。
(南方苍梧之丘，苍梧之渊，其中有九嶷山，舜之所葬，在长沙零陵界中。)南方有一座苍梧丘，（丘的附近）有一个苍梧渊，它们之间有一座九嶷山，这里是帝舜死后埋葬的地方，位于长沙零陵境内。